Просроченная задолженность по ипотеке на первичном рынке жилья растет в 1,5 раза быстрее общей задолженности, а доля ипотеки под залог договоров долевого участия (ДДУ) в общих ипотечных портфелях банков сокращается в 80% регионах страны. Такие выводы содержатся в исследовании коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа данных Банка России.
Объем просроченных ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья (ипотека под залог ДДУ) в целом по России на начало ноября текущего года вырос на 17% или на 882 млн рублей до 5,942 млрд рублей.
Наибольшая доля проблемных ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья в общем портфеле задолженности по ипотеке на первичном рынке жилья сложилась в Чеченской Республике (1,75%), Пермском крае (1,47%) и Саратовской области (1,23%) (топ-15 регионов см. в таблице №1). Доля просрочки за год выросла практически во всех регионах.
Таблица №1. Регионы с наибольшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на покупку строящегося жилья
Регион
Просроченная задолженность, млн руб.
Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле ДДУ, млн руб.
Динамика доли просрочки на 01.11.2019 за 12 месяцев
Чеченская Республика
11
1,75%
1,75%
Пермский край
318
1,47%
0,90%
Саратовская область
135
1,23%
-0,17%
Северная Осетия — Алания
36
1,18%
0,59%
Республика Дагестан
45
1,09%
-0,17%
Воронежская область
162
0,99%
0,15%
Новосибирская область
297
0,97%
0,57%
Карачаево-Черкесская Республика
8
0,93%
0,42%
Омская область
60
0,81%
0,42%
Еврейская автономная область
3
0,79%
0,18%
Республика Адыгея (Адыгея)
16
0,78%
0,32%
Республика Бурятия
30
0,73%
0,49%
Ярославская область
59
0,72%
-0,04%
Челябинская область
93
0,67%
0,30%
Томская область
20
0,66%
-0,11%
Источник: КА «Долговой Консультант», ЦБ РФ
Полная версия таблицы с данными по всем регионам РФ доступна на сайте КА «Долговой Консультант» по ссылке.
«Просроченная задолженность по ипотеке на жилье в строящихся домах зависит не только от заемщиков, но и от застройщиков – чем больше времени до окончания срока строительства, тем больше вероятность, что у заемщиков начнутся трудности с обслуживанием кредита на жилье, в которое, к сожалению, он не может въехать. По мере сдачи объектов строительства и получения дольщиками прав собственности на недвижимость. Дольщики оформляют закладные и кредиты переходят в статус «на вторичном рынке жилья», — поясняет Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Тренд годового роста доли просроченных ипотечных кредитов может быть связан как с массовой задержкой ввода домов в эксплуатацию в данных регионах, так и с общим падением объемов выдач ипотеки на первичном рынке и переориентацией заемщиков на вторичный рынок жилья».
Общая задолженность по ипотеке под залог договоров долевого участия (ДДУ) на 01 ноября 2019 года за 12 месяцев выросла на 12% до 1,47 трлн рублей. При этом в 69 из 86 регионов РФ доля кредитов на первичном рынке жилья в общем портфеле ипотеки сокращается. Лидерами по снижению за 12 месяцев на 1 ноября 2019 года стали Томская область (-14,28%), Забайкальский край (-13,56%) и Кемеровская область (-9,11%) (топ-15 регионов см. в таблице №2).
Таблица №2. Регионы с максимальным сокращением доли на первичном рынке жилья в общей задолженности по ипотеке
Регион
Задолженность по ипотеке, млрд руб.
в том числе на первичном рынке, млрд руб.
Доля ипотеки на первичном рынке
Динамика доли первички на 01.11.2019 за 12 месяцев
Томская область
50 352
3 039
6,04%
-14,28%
Забайкальский край
43 137
4 057
9,40%
-13,56%
Кемеровская область — Кузбасс
101 887
12 040
11,82%
-9,11%
Республика Тыва
12 832
549
4,28%
-7,58%
Республика Крым
12 979
3 721
28,67%
-6,22%
Воронежская область
92 461
16 311
17,64%
-5,21%
Калининградская область
45 242
8 799
19,45%
-4,59%
Севастополь
4 878
1 207
24,74%
-4,59%
Омская область
81 259
7 377
9,08%
-3,75%
Республика Карелия
30 846
5 623
18,23%
-3,70%
Ульяновская область
55 091
8 439
15,32%
-3,64%
Рязанская область
52 360
14 086
26,90%
-3,59%
Кировская область
56 761
7 827
13,79%
-3,51%
Республика Ингушетия
1 236
355
28,72%
-3,25%
Тамбовская область
34 480
6 211
18,01%
-3,13%
Источник: КА «Долговой Консультант», ЦБ РФ
Полная версия таблицы с данными по всем регионам РФ доступна на сайте КА «Долговой Консультант» по ссылке.
«Работать с просроченной задолженностью на первичном рынке жилья сложно, так как нет ликвидного залога, который можно продать и погасить кредит. «Первичку» нельзя сдать в аренду для дополнительного дохода, как часто делают должники на вторичном рынке, — говорит Денис Аксёнов. — Просроченная ипотечная задолженность на первичном рынке жилья — это в том числе результат неудачных инвестиций в первичный рынок. По идее, заемщики, берущие кредиты под залог прав требования должны иметь финансовое положение достаточное для того, чтобы переждать возможные задержки строительства».